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Siegheilkirchen, eine kleine Stadt im österreichischen Hinterland, ist in den 1960er Jahren von reaktionären und ultrakatholischen Einstellungen geprägt. Der Sohn eines fleißigen Gastwirts und seiner Frau, der von allen nur Rotzbub genannt wird, ist mit der engstirnigen Enge seiner Heimatstadt nicht einverstanden. Doch sein unaufhaltsames Talent zum Zeichnen gibt ihm ein Ventil für seine Unzufriedenheit.